A、经办人员对有保险需求的客户需详细讲解保险条款内容，并协助客户确定需要的投保范围并为其制定保险计划

B、经办人员要及时，主动为客户提供保险宣传资料，为销售产品可适当夸大保险产品功能

C、经办人员可指导投保人正确填写投保单，在投保人不识字的情况下，在征得投保人的许可后可代其填写投保单并签名

D、投保人办理委托银行批量代扣业务时，投保人应提供或开立可转账个人结算账户