试题详情
- 简答题个人理财业务人员在高端客户办理理财产品业务时,需注意哪些事项?
- 个人理财业务人员在高端客户办理理财账户开户业务时,应主动询问客户对投资理财知识的掌握程度,并进行相应的投资风险偏好评估;在对客户进行理财规划时应注意与客户进行深入沟通,及时掌握客户对投资理财逐步成熟、趋于理性后,对风险承受能力以及投资偏好更改的信息;在产品销售和客户购买理财产品时,应使用规范语言,向客户解释相关投资工具运作的市场环境及方式,揭示相关风险,确认是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户。
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