试题详情
多项选择题在分析客户现金需求的基础上，理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依，通常来说，现金规划包含三个步骤，分别是（）。

A、将客户的每月支出3～6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置

B、向客户介绍现金规划的融资方式，解决超额的现金需求

C、形成现金规划报告，交付客户

D、了解各种现金规划工具

E、拜访客户

  • A,B,C

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