试题详情
多项选择题下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（）

A、首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况

B、第二步应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置

C、最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合

D、资产配置由不同类别的资产所组成，包括股票、房产、债券和现金等

E、最后应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置

  • A,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题