试题详情
- 多项选择题投资规划方案制定的步骤包括()
A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
E、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- A,B,C,D,E
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