A、办理上门服务业务必须与客户签订协议，约定服务时间、服务场所、服务期限、交接方式、账务核对等事项，并明确双方权利义务以及产生差错和纠纷时的处理办法

B、上门服务人员不能兼任柜面账务处理岗位

C、上门服务客户要按照重点账户对账标准进行账务核对，上门服务人员不得兼任对账岗位

D、上门服务必须做到章、簿分管，共同负责。一人负责携带上门服务专用章，一人负责保管上门服务专用登记簿