A、客户申请签约定期定额业务，需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”，连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员，

B、客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码，定投数量，定投方式，截止日期，委托申赎日。

C、柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力，客户是否坚持签约。

D、柜员无需了解客户的风险承受能力。