A、销售人员应及时跟踪客户的交易确认结果，对于交易失败信息，应主动及时地通知客户并进行原因解释

B、客户在咨询时，销售人员应积极配合及时提供相应产品运作情况，根据要求及时与客户沟通市场情况，产品运作情况和估值表现

C、产品到期、提前终止和信息变更等重要事项发生时，销售人员应根据总分行相关要求主动通知客户

D、根据客户的投资喜好推荐其他产品