试题详情
多项选择题当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）

A、确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议

B、确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务

C、详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期

D、详细了解客户的风险偏好、风险认知

E、详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况

  • A,B,C,D,E

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