A、提供活期存折；

B、提供本人有效身份证件，代理办理的还应同时提供代理人的有效身份证件；

C、填写一式三联“个人银行结算账户申请书”。为简化储蓄户转结算户的手续，当客户通过个人活期储蓄账户办理第一笔转账支付业务时，可以免予填制“个人银行结算账户申请书”。

D、客户急于办理，不用提供身份证只提供存折也可以办理。