A、企业主客户多采用以金融资产为主要财产传承的方式

B、许多高端客户，尤其私营企业主在财富积累到一定程度之后，更加关注生活品质的享受，以求尽快步人“有钱阶层”

C、高端客户都有被尊重、服务的心理

D、私营企业主比较关注财富保障、传承和子女教育等方面的规划服务