A、财富顾问职责在于及时整理录入客户资料，判断是否给客户开立私人银行账户，进行产品需求的调查、发起、募集、反馈等业务活动

B、市场经理可在PBS中针对目标客户进行营销活动发起、跟踪、并根据营销业绩进行营销活动分析和评估

C、产品经理可利用PBS的公告、通知等功能发布产品信息，根据产品类报表了解产品销售业绩

D、风险经理监控财富顾问开立私人银行账户是否符合相关政策制度规定