A、客户填写“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书（个人）”，将个人结算账户卡/折连同有效身份证件交柜员

B、柜员核对个人结算账户卡/折与理财类交易账户户名是否一致，审核无误后，录入相关信息

C、客户预留理财类交易密码。其中理财类交易密码需输入两次，经校验一致后才接受密码

D、打印“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书（个人）”，交客户签字确认后，柜员加盖名章和业务专用章，将“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书”客户联、个人结算账户卡/折及有效身份证件交还客户