试题详情
多项选择题进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

A、熟悉客户背景资料

B、分析客户已经接受的规划服务情况

C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D、熟悉财富管理业务平台的操作

  • A,B,C,D

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