A、签约、变更、更新交易成功后，打印一式三联《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》。

B、签约、变更、更新交易成功后，经办柜员核对打印的材料与协议书填写内容是否一致，与客户提交证件是否相符。

C、柜员在相关信息核对无误后，在协议书农村合作金融机构打印栏上加盖业务公章

D、后台对送审的相关资料审核无误后在申请书上加盖业务章及个人私章，并进行授权确认。