试题详情
简答题理财方案设计是怎么回事？
  • 理财方案设计中国工商银行专业的理财客户经理在对客户风险偏好进行判断的基础上，根据客户提供的相关个人财务信息以及当前政治、经济最新动态及其对个人财务的影响，对客户的资产、负债、最佳投资比例、未来金融需求等进行分析、规划、调整，设计最佳的理财方案，使客户达到资产的效益最大化的目的。

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