A、帮助客户经理免去搜集各项业务营销材料的麻烦

B、可以帮助客户经理在营销时根据客户需求着重介绍产品和服务的优势与价值，增强说服力

C、方便客户经理在营销结束时留下相关信息，以便客户进一步了解或准备开户材料等

D、代替客户信息表等相关工具