试题详情
- 简答题 简述三代系统中客户的的新增、归并、注销操作。
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新增单位客户档案,出单员经仔细核实系统中确不存在该客户档案的,需提交新增申请由省分公司予以新增,其中新增对象包括:所有的单位客户及证件类型为非18位身份证号的个人客户。
提交新增单位客户的申请时,在关系人录入环节,务必选择"团体",以确保生成13002的客户编码。提交新增个人客户的申请时,在关系人录入环节,务必选择"个人",以确保生成13001的客户编码。
输入相关信息并经过校验后,点"上传修改影响资料",将客户档案审核证明资料等上传,点"生成送审批说明",再点"提交审批",将需要新增的客户档案提交给审批人员审批。
个人客户档案如是二代身份证会自动审批通过,其他证件要提交审批。
归并:如果查询出的客户档案有很多,首先需要核实究竟哪个为标准名称,即与组织机构代码证或单位公章信息一致,选择标准名称进行出单操作,随后需要上传能够证明标准信息的影印件,并通过提交注销或归并申请只保留一个客户档案
具体操作:在上面对话框的客户档案记录中,点"归并推荐"栏的"加入",归并应加入两个及以上的客户档案,选择第一个客户档案作为主客户(就是把主客户以外的档案以主客户的信息为准进行合并),点"提交推荐审批",即可将需要归并的客户档案提交给审批人员进行审批处理。归并由审批人员进行归并。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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