试题详情
- 多项选择题个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述,正确的是()。
A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤
B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化,理财规划师就必须进行相应的动态调整
C、理财规划师负责拟定财务规划,方案实施由客户自行负责
D、在确定财务目标时,理财规划师应尊重客户本意,不能置疑,以免客户改变初衷
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()是将熔化的金属浇灌入模型空腔中,冷却
- 某寿险公司2015年末的资产总额为900
- 一般来说 ,寿险公司资产中所占比例最大的
- 为保障抵押贷款偿还的风险而设计的定期寿险
- 以两个或两个以上被保险人中至少尚有一个生
- 某保险公司的产品宣传材料上用四号宋体字对
- 委托合同在性质上属于()。
- 团体员工1000多名,其中,一部分是年轻
- 退保率假设通常也是影响寿险产品定价的因素
- A寿险公司在成立之初进行了大量的内外部调
- 国际多式联运是在()等成组化运输的基础上
- 为了增强公司的市场竞争力,某寿险公司在原
- 寿险资金的运用具有多方面作用,从寿险资金
- 船舶留置权的消灭时间是()。
- 在法律上发生效力的死亡有多种情况,其中,
- 目前,国内自愿性的员工福利包括()。①企
- X保险公司的法律责任人在审核产品开发部门
- 投保人因故意而未向保险人履行如实告知义务
- 人身保险合同可根据保障范围分为()。
- 寿险公司、养老保险公司具有独特的资产负债