A、客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估

B、家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数

C、风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估

D、评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象