A、金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务.甚至成为客户家庭世代的理财师

B、在制订成方案并提交给客户开始执行后.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化.达到预定的理财目标

C、接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户

D、开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍

E、通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作