A、按规定日期和排列方法进行装订成册，并在封面注明客户资料种类，并签字或盖章。

B、凡归档的资料，其制作材料必须易于长期保存，保证字迹清晰、工整，签字手续完备。

C、用铅笔、圆珠笔、碳铅笔、复写纸书写，所有填写项目不允许更改。

D、归档的文件应齐全完整，并进行系统排列。

E、每卷中，相关的档案材料、复印件要放在一起，材料在前、复印件在后。