试题详情
- 简答题财富管理中心业务服务范围是什么?
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财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务范围包括:财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。
(1)财富顾问服务,主要包括个人理财咨询、财富投资规划建议等。
(2)银行和投资产品服务,主要包括存取款、贷款、银行卡等产品组合,以及保险、信托等定制化的投资理财服务。
(3)非金融服务,包括:
①增值类服务,主要指银行与第三方企业或机构联手为顶端客户提供的服务。
②延伸类服务,是指银行为客户提供的非金融服务,主要包括政策咨询、知识讲座、沙龙活动、亲情服务等。
③其他服务,主要包括对公业务联动及其他个性化、专业化的服务。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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