试题详情
简答题财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
  • 1，回顾客户的目标和需求
    2，评估财务和投资策略
    3，评估当前的投资组合的资产价值和业绩
    4，评判当前的投资组合优势
    5，调整投资组合
    6，及时沟通客户
    7，检查策略是否被遵循

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