A、客户产品到期提醒、生日提醒等

B、提供给客户经理查询每日及历史交易流水，了解自己的工作情况

C、主管和客户经理本人的工作安排

D、实现客户经理和机构的产品销售业绩的统计，并根据不同的考核参数设置，实现对客户经理和机构的考核

E、提供一个管理部门为客户经理提供各种工作的指导信息、新产品的发布信息等信息的传输通道

F、为客户经理提供管理个人工作的工具，保持工作电子信息流，方便查询修改等管理工作，提高其工作效率