A、家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等

B、职业生涯发展状况：包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等

C、家庭主要成员的情况：包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，还包括子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等

D、客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标