试题详情
简答题终止投资的处理流程包括哪些？
  • （1）客户填写“中国邮政储蓄银行个人理财业务申请表”（一式两联，以下简称“业务申请表”，代1007），连同已签约的个人结算账户卡/折、原产品协议书和本人有效身份证件交柜员；
    （2）柜员审核原产品协议书和客户填写的业务申请表无误，确定为客户本人后，根据客户需求办理终止投资交易，审核无误后，输入相关信息，客户输入密码，并向客户再次确认后，正式提交；
    （3）打印“理财类交易回执”，将回执交客户签字确认后，柜员加盖章戳，将“业务申请表”、“回执”的客户联连同已签约的个人结算账户卡/折.原产品协议书和有效身份证件交还客户；“业务申请表”、“回执”的留存联专夹保管，日终上缴营业主管。

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