试题详情
简答题理财规划是指什么？
  • 理财规划师针对个人在人生发展的不同时期，结合客户资产状况和风险偏好，依据其收入、支出状况的变化，运用科学的方法和特定的程序为客户指定结合实际、具有可操作性的个人财务管理的具体方案，以实现个人人生、家庭各阶段的目标和梦想，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题