试题详情
简答题预约指客户在理财产品的预约起止期内预定购买一定金额理财产品的交易，其处理流程是什么？
  • （1）客户出示已签约的个人结算账户卡/折和本人身份证件，柜员根据客户预约金额输入相关资料，生成预约号；
    （2）打印“理财类交易回执”，交客户签字确认；
    （3）柜员加盖章戳，将“回执”客户联，连同已签约的个人结算账户卡/折和身份证件交还客户；
    （4）提示客户在预约最终有效日前来网点办理认购手续；
    （5）将“回执”留存联专夹保管，日终上缴营业主管。

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