A、《理财产品协议书》（一式两联）盖“业务公章”

B、《理财产品说明书》一式三份，留2份，客户留一份，其中，留原件，客户留复印件。

C、业务完毕后《理财产品说明书》（客户留存联）和《理财产品协议书》（客户联）一并交给客户。

D、单位客户办理事需出示营业执照或组织机构代码证、法人身份证、经办人身份证、授权书委托书、单位印鉴。