A、与企业建立定期上门服务关系，服务内容含财富讲座、现场办理业务等，对每家重点企业做上门服务日程表

B、将理财经理和市场经理结对子，市场经理进代发企业前，理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知。

C、理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访，如企业员工有开金葵花卡需求，理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC（至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等）

D、要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲，对企业内游离金葵花客户实现发卡。