A、客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户

B、对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理

C、在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户

D、与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系