A、个人客户申请建立客户资料开立基金账户可以由他人代理。（须本人亲自办理）

B、机构客户申请任何交易须到开立基金账户网点办理。

C、柜员为客户办理任何交易均须通过磁条读卡器刷卡读入借记卡信息。

D、用于开放式基金交易的借记卡及密码借记卡及密码挂失后，基金账户即冻结；解挂后，基金账户即解冻。挂失后补办的借记卡应与基金账户重新建立对应关系。

E、撤单需到原申请交易网点办理，并提供原申请交易委托号。