A、负责制定个人理财产品的培训材料，开展产品知识与产品营销问答培训工作；协助总行培训中心开展销售人员资格认证工作。

B、负责制定产品销售双录和回访标准话术，确定回访产品及产品回访比例，并对产品回访实施监督。

C、负责对个人理财产品销售情况进行统计分析，并按监管要求定期或不定期报送。

D、协助总行零售业务支持部培训团队开展销售人员资格认证培训及资格认证工作，做好私财队伍理财资格证的持证追踪与管理工作。